În funcție de specificul companiei este posibil să ai nevoie de diferite rapoarte pe diverse perioade. Pentru a ajuta fiecare companie să își acopere nevoile de raportare, există pagina de ”Rapoarte”. Prin această pagină poți genera rapoarte personalizate cu orice informație din baza ta de date Papervee. 

Atenție! Doar utilizatorii cu dreptul de a accesa modul manager au acces la această pagină și funcționalitatea descrisă. Asigură-te că ai drepturile necesare.

Tipurile de informații disponibile: 

În rapoartele personalizate poți alege să inserezi diverse categorii de date și informații. Mai jos regăsești o listă cu acestea:

Posibilitățile de filtrare avansată

Pentru a obține exact datele de care ai nevoie, ai posibilitatea să filtrezi bazat pe anumiți parametri. Filtrarea se poate face pe baza tuturor datelor enumerate în tabelul de mai sus, dar ca și opțiuni vor apărea doar datele deja introduse în raport.

Operatori pentru date de tip text:

• Conține;
• Nu conține;
• Este gol;
• Nu este gol;

Operatori pentru date de tip număr:

• Mai mare ca;
• Mai mare sau egal cu;
• Mai mic ca;
• Mai mic sau egal cu;
• Egal cu;

Operatori pentru date de tip dată calendaristică:

• Este după;
• Este înainte de;
• Este egală sau înainte de;
• Este egală sau după;

În momentul în care setezi o filtrare ai opțiunea să legi multiple proprietăți prin operatorul ”ȘI” sau ”SAU”. O proprietate nou se poate introduce în filtrare prin apăsarea butonului ”Adaugă o nouă condiție”. Proprietățile adăugate se pot șterge folosind butonul de ștergere (simbol: coș de gunoi roșu). Cu operatorul ȘI raportul va conține doar utilizatori pentru care fiecare enunț de filtrare este ADEVĂRAT. Cu operatorul SAU raportul va conține doar utilizatori pentru care cel puțin un enunț de filtrare din cele setate este ADEVĂRAT.

Adițional pentru a seta combinații de enunțuri cu diferiți operatori se poate crea un nou segment de enunțuri apăsând pe ”Adaugă un nou segment”. Enunțurile dintr-un segment vor folosi același operator de legătură. Un segment adițional se poate șterge prin apăsarea butonului ”Sterge segmentul”.

Filtrele se pot reseta în întregime folosind butonul ”Resetează filtre”. Aceasta va șterge toate segmente și enunțurile deja introduse.

Filtrele produc efect doar după ce se apasă butonul ”Aplică filtre”.

Generarea și exportarea unui raport personalizat

Pentru a genera un raport personalizat urmează pașii:

1. Accesează pagina pagina ”Rapoarte” prin meniul din stânga;
2. Apasă pe butonul ”Editare coloane” și alege plaja de timp pentru raport, respectiv coloanele pe care dorești să le incluzi în raport. Selecțiile făcute se salvează automat;
3. Dacă este nevoie, apasă pe butonul Filtrare Avansată și setează parametrii de filtrare dorite. Pentru a salva filtrele apasă pe ”aplică filtre”. Mai multe detalii despre filtrare găsești mai sus;
4. Acum raportul tău este generat. Continuă să modifici coloanele și filtrele până ajungi la rezultatul dorit;
5. Pentru a salva și exporta raportul în format XLS apasă butonul de export din colțul dreapta sus a tabelului.