Crearea și gestionarea câmpurilor personalizate pentru utilizatori

Profilele utilizatorilor Papervee pot fi personalizate prin crearea de noi categorii de câmpuri și noi câmpuri. Categoriile și câmpurile personalizate apar pe profilul fiecărui utilizator. Câmpurile pot fi ”publice” sau ”non-publice”. Dacă un câmp personalizat nu este public, utilizatorii cu rolul ”angajat” nu vor vedea acest câmp. Doar utilizatorii cu roluri de manager vor vedea câmpurile non-publice și conținutul lor.

Categoriile de câmpuri personalizate sunt o modalitate de grupare a câmpurilor personalizate. O categorie poate să conțină un număr nelimitat de câmpuri, dar pentru o mai bună organizare este recomandat să împarți câmpurile noi create în categorii cu nume descriptive, precum: ”Beneficii”, ”Echipamente”, ”Proiecte”, etc.

Câmpurile personalizate conțin următoarele proprietăți:

Nume câmp personalizat - denumirea câmpului. Utilizează o denumire descriptivă pe înțelesul fiecărui utilizator din spațiul tău de lucru.

Identificator - identificator unic al câmpului personalizat. Este nevoie de acest identificator pentru a putea folosi datele din câmpurile personalizate în generarea documentelor. Este recomandat ca identificatorul să fie identic cu numele câmpului personalizat, dar să nu conțină diacritice sau simboluri. După crearea câmpului personalizat identificatorului i se vor adăuga simboluri ”%” la început și la sfârșit și orice spațiu se va înlocui cu simbolul ”_”.

Public/Non-public - Câmpurile publice pot fi văzute de orice utilizator. Câmpurile non-publice pot fi văzute doar de către utilizatori cu rol de manager.

Tipul câmpului - acesta poate să fie:

• Text input  - căsuță simplă de text. Acceptă orice text, dar este recomandat pentru texte scurte.
• Text Area - căsuță de text mare. Acceptă orice text și este recomandat pentru date care conțin texte lungi.
• Dată - câmp care acceptă informații de tip dată calendaristică. Inputul se face prin alegerea dății din calendar.
• Listă - câmp care conține o înșiruire de informații. Informațiile pot să fie text, dată sau text și dată. Se pot adăuga linii multipli.
• Dropdown - Câmp cu opțiuni predefinite cu o singură opțiune de selecție.
• Radio - Câmp cu opțiuni predefinite cu o singură opțiune de selecție.
• Checkbox  - Câmp cu opțiuni predefinite cu posibilitatea de selecta (bifa) opțiuni multiple.

Crearea unui câmp personalizat

Atenție! Câmpurile personalizate pot fi create sau gestionate doar de către utilizatorul Owner sau HR Manager cu drept de a accesa setările companiei.

Pentru a adăuga un câmp personalizat nou urmează pașii:

1. Navighează pe pagina ”Setări” din platforma Papervee Core HR prin meniul din stânga;
   
2. Navighează la secțiunea ”Papervee Apps” prin meniul de sus;
3. Selectează categoria ”Utilizatori”;
4. La căsuță ”Câmpuri personalizate utilizatori” apasă pe ”Gestionează câmpuri”;
5. Dacă nu ai nici o categorie de câmpuri creată, apasă butonul ”Creează o categorie nouă de câmpuri”, denumește categoria și apasă butonul ”Creează categoria”;
6. În partea dreaptă a categoriei de câmpuri dorită apasă butonul de adăugare (simbol ”plus în cerc”);
7. Definește proprietățile câmpului nou;
8. Pentru a finaliza apasă butonul ”Creează câmp personalizat”.

Modificarea unui câmp personalizat

Pentru a modifica un câmp personalizat nou urmează pașii:

1. Navighează pe pagina ”Setări” din platforma Papervee Core HR prin meniul din stânga;
   
2. Navighează la secțiunea ”Papervee Apps” prin meniul de sus;
3. Selectează categoria ”Utilizatori”;
4. La căsuță ”Câmpuri personalizate utilizatori” apasă pe ”Gestionează câmpuri”;
5. În dreptul câmpului dorit apasă butonul de modificare (simbol ”creion”);
6. Modifică proprietățile câmpului;
7. Pentru a finaliza apasă butonul ”Salvează”.

Atenție! Tipul unui câmp deja creat nu se mai poate modifica. Dacă dorești să modifici tipul unui câmp trebuie să ștergi și să recreezi câmpul. Ștergerea câmpului va determina ștergerea tuturor datelor salvate în acel câmp în profilul fiecărui utilizator!

Ștergerea unui câmp personalizat

Pentru a șterge un câmp personalizat nou urmează pașii:

1. Navighează pe pagina ”Setări” din platforma Papervee Core HR prin meniul din stânga;
   
2. Navighează la secțiunea ”Papervee Apps” prin meniul de sus;
3. Selectează categoria ”Utilizatori”;
4. La căsuță ”Câmpuri personalizate utilizatori” apasă pe ”Gestionează câmpuri”;
5. În dreptul câmpului dorit apasă butonul de ștergere (simbol ”coș de gunoi”);
6. Pentru a finaliza confirmă intenția de a șterge câmpul.

Atenție! Ștergerea câmpului va determina ștergerea tuturor datelor salvate în acel câmp în profilul fiecărui utilizator!

Completarea unui câmp personalizat

Completarea câmpurilor personalizate se poate face în momentul adăugării unui utilizator nou sau ulterior adăugării acestuia. Pentru a completa un câmp personalizat nou urmează pașii:

1. Navighează pe pagina ”Angajați” din platforma Papervee Core HR prin meniul din stânga;
   
2. În dreptul angajatului dorit apasă butonul de modificare (simbol ”creion”);
3. Selectează categoria de câmpuri personalizate în care dorești să completezi cu informații câmpul;
4. Completează câmpul cu informația dorită;
5. Pentru a finaliza apasă butonul ”Salvează”.