Clientul este dosarul care poate să cuprindă proiecte multiple. Acest element se folosește pentru gruparea proiectelor în funcție de beneficiarul final al muncii prestate. 

Crearea unui client nou 

Pentru a crea un client nou asigură-te că ai rol de Administrator în Papervee Proiecte. Urmează pașii de mai jos:

1. Navighează la pagina ”Clienți” în Papervee Proiecte;
2. Apasă pe butonul ”Adaugă client”;
3. Introdu denumirea clientului în câmpul aferent;
4. Pentru a finaliza apasă pe butonul ”Adaugă client”.

Modificarea unui client

Pentru a modifica un client asigură-te că ai rol de Administrator în Papervee Proiecte. Urmează pașii de mai jos:

1. Navighează la pagina ”clienți” în Papervee Proiecte;
2. În dreptul clientului dorit apasă pe butonul de acțiuni (simbol ”trei puncte verticale”);
3. Apasă pe ”Editează”;
4. Modifică numele clientului și apasă pe butonul ”Modifică client” pentru a salva schimbarea.

Arhivarea unui client

Din momentul în care arhivezi un client, acesta nu va mai fi o opțiune după care poți filtra rapoartele în Papervee Proiecte. Totodată arhivarea unui client duce la arhivarea automată a tuturor proiectelor asociate cu acest client. Proiectele asociate cu un client arhivat nu pot fi re-activate, decât dacă asocierea cu clientul se elimină sau clientul se reactivează.

Pentru a arhiva un client asigură-te că ai rol de Administrator în Papervee Proiecte. Urmează pașii de mai jos:

1. Navighează la pagina ”clienți” în Papervee Proiecte;
2. În dreptul clientului dorit apasă pe butonul de acțiuni (simbol ”trei puncte verticale”);
3. Apasă pe ”Arhivează”;

Ștergerea unui client

În momentul ștergerii unui client, proiectele asociate cu acesta nu se vor șterge, dar asocierea între acestea și clientul șters vor fi eliminate, astfel proiectele respective rămânând fără nici o asociere cu un client.

Pentru a șterge un client asigură-te că ai rol de Administrator în Papervee Proiecte. Urmează pașii de mai jos:

1. Navighează la pagina ”clienți” în Papervee Proiecte;
2. În dreptul clientului dorit apasă pe butonul de acțiuni (simbol ”trei puncte verticale”);
3. Apasă pe ”Șterge”;